Venture Client Management · 产品规划

VCM 产品规划

2026/11 – 2027/04

单一开发节奏下的串行排期:20 条需求(含 11 月设计项;记忆 / 行业库细化为 13 条子故事),覆盖产品化 Roadmap 的 P1「体验改善 + 记忆功能」与 P2「信息架构重构」。11 月为需求与设计窗口。

窗口:2026-11-02 → 2027-04-30(26 周):11 月完成需求与设计,12 月起开发,到 2027 年 4 月 30 日体验改善、记忆、架构全部就绪,5 月进入 GA 冲刺与 UAT(对齐 GA 目标 2027-05-14)。

制定日期2026-10-27 需求20 条 验收关卡5 个(12/18 · 01/08 · 02/10 · 03/17 · 04/30) 版本v1.2(排期修订 · 日文版)
范围说明:本计划仅覆盖 VCM 自身。商业模式:多租户 SaaS(已定)。依据:VCM 产品化 Roadmap(2026-10-14 定稿)· 记忆功能规格(2026-10-14)· 行业知识库 PRD 草案(2026-10-26)· 界面实地评审(2026-10-14)。
20
需求条目(用户 8 · 双方 4 · 产品 8)
13
细化子故事(M/K 工作流,随父条目交付)
5
工作流(体验/记忆/知识库/架构/SaaS)
5
里程碑(12/18 · 01/08 · 02/10 · 03/17 · 04/30)
01

这个窗口要达成的三件事

整个计划围绕三件互相衔接的事:先把体验补到可信,再让系统开始积累客户上下文,同时为 SaaS 商业化理顺地基。开发任务串行推进,时间互不重叠。

1. 先把需求和设计定下来
2026/11 · 需求与设计
记忆功能 PRD、体验改善设计方案与界面设计稿在 11 月完成评审;12 月起照图开发,不边做边定。
2. 系统开始记住客户
2026/12 – 2027/03 · 工作流:记忆功能
公司级与个人级记忆上线;对话和仪表盘建议自动带上客户自己的背景信息,换人接手不用从头介绍。
3. 为 SaaS 商业化打好地基
2027/04 · 工作流:架构 + SaaS 准备
导航与性能在 GA 前收尾;视角入口与业务操作迁出排在 GA 后第一窗口;S2 调研准备仍按 1 月进行。
02

用户是谁

项目负责人每天用
在系统里跟进客户项目,从发现课题到试用、正式采用,共五个阶段。
管理层 / PM定期看
看整体进展和数字,做资源分配与判断。
管理员维护配置
维护用户与主数据(客户、部门、分类);记忆功能上线后,负责公司信息的录入与维护。
03

用户视角:他们现在遇到什么

左边是用户今天真实会遇到的问题,右边是做到什么程度才算解决;最后一列对应需求清单的编号。

现在的问题做到什么才算解决对应需求
手机上打开页面,内容左右错位,字看不清手机和小屏上正常浏览,关键数字看得清、点得到U1 · U2
页面上看不出哪些地方能点击,要点了才知道能点的地方一眼可辨,点错的情况明显减少U4
同一种颜色一会儿表示错误,一会儿只是强调颜色含义全站统一,看到颜色就知道是什么性质U3
项目换人接手,客户公司的背景要从头讲一遍系统里存着客户公司的基本情况,接手的人自己就能看到M1
在对话里问问题,回答都是通用内容,不结合本公司情况回答自动带上公司记忆,建议更贴合实际M1 · M4
个人的工作习惯和项目经验没有被记住系统记住,而且本人能看、能改、能删、能导出M3
担心公司的数据被别人看到或被拿去做别的用途数据只留在本公司范围内;修改有记录;可以关闭;将来的共享内容经过去标识化且需同意M2 · K3
常用功能入口藏得深,管理功能藏在头像菜单里,视角切换不起眼主要入口一屏可达;登录后清楚知道自己是谁、在看哪个视角A1 · A2
想知道同行业别的公司怎么做,没有渠道(将来)能看到去标识化汇总的行业要点,不包含任何具体公司的信息K4
04

产品视角:为什么现在做这些

目标为什么对应需求
达到可演示、可试点销售的质量线GA 目标 2027-05-14 倒排;10 月评审设计 C+ / 信息架构 C,先把体验补到「可信」U1–U4
让系统开始积累客户上下文记忆是后续所有智能功能的底座,也是客户留下来(换系统成本变高)的起点;越早上线越早积累M1–M4
为行业级洞察打基础,但不抢跑跨客户汇总的价值大,但前提是法律条款和客户信任;窗口内只做字段、统计和条款起草K1–K4
信息架构与性能一次理顺多租户 SaaS 模式已定,导航、权限、视角是计费与自助开通的地基;计费建设排在 GA 后,信息架构 4 月底收尾A1–A4 · S1
质量可观测、开发可持续Sentry 监控 10 月已接入;演示数据与真实接口的自动核对,防止两边悄悄不一致A4
05

需求清单

共 18 条,按五个工作流分组。「视角」指需求主要来自谁:用户(一线使用感受)、产品(经营与节奏判断)、双方(两边都成立)。记忆(M)与行业库(K)工作流细化为 13 条子故事(M1.x / M3.x / M4.x / K4.x),挂在父条目下随其交付;开发任务按串行节奏排定,相邻任务留约一周交接重叠。记忆与 Onboarding / 行业库的可点击交互稿(2026-10-27 版):打开 Mockup ↗。

需求做到什么程度才算解决背景 / 现状视角优先级排期
体验
U1手机和小屏上页面显示正常:不再左右错位,关键数字看得清现在 375px 宽的手机上页面横向溢出 150px 以上用户P103/18–03/25
U2按钮、输入框、链接的点击面积达到手指好点的标准(约 44px)现在最小的可点元素只有 20px 高,手机上几乎点不中用户P103/26–03/30
U3全站颜色含义统一:错误、警告、强调、五个阶段各有固定用色现在 5–6 种强调色没有规则,颜色不传达信息用户P103/01–03/05
U4看得出哪里能点:表格行、链接有明确提示;页面按信息重要程度排布,减少「模板感」可点行和普通文字长得很像,用户靠试双方P104/16–04/23
记忆
D1记忆功能需求整理与 PRD:确定 M1–M4 共 13 条子故事的范围与验收标准,完成数据模型设计(Markdown + frontmatter、industry / topic 预留)与注入预算、降级口径的定义开发开始前把「做什么、做到什么程度」写清楚,避免边做边改产品P111/02–11/13
D2设计方案:体验改善(U1–U4)的设计稿与验收口径、记忆界面设计稿(Onboarding 向导 / 記憶管理页 / 个人记忆入口)12 月的开发照图施工,不边开发边定设计产品P111/16–11/27
M1公司记忆:新客户开通时用问答向导录入基本情况(名称、组织、产品、客户、规模、课题),使用中持续补充;管理员可修改;向导支持中途存草稿、退出续填换人接手不用从头讲;对话回答有了上下文双方P112/01–02/03(含 M2)
M1.1存储模型:记忆以 Markdown + frontmatter 存储(companies/{id}/memory.md),预留 industry / topic 字段(与 K1 同一口径),每次修改生成版本记录后续行业提炼无需回补数据;改错可回滚产品P112/01–12/08
M1.2Onboarding 向导:客户管理员设完初始密码首次登录后进入 5 步向导(欢迎→资料上传→Agent 抽取→候选确认→完成),可跳过、可退出续做;之后从「記憶管理→資料から抽出」重进同一流程新客户开通当天就有可用的组织记忆双方P112/21–01/08
M1.3资料上传与解析:批量上传 PDF / Word / Markdown / TXT(单个 ≤20MB),表格类明确提示暂不支持;原文仅用于本次抽取、30 天后自动删除、不用于模型训练放心上传;解析进度逐文件可见、失败可重试用户P112/09–12/18
M1.4候选确认:逐条确认 Agent 抽取的候选——置信度与来源页码、疑似重复合并、个人信息自动脱敏(可查明细);勾选后经确认弹窗一次性写入组织记忆质量可控;写入数量与 token 合计实时可见双方P101/12–01/19
M1.5管理页「記憶管理」:组织记忆文档列表(标题+摘要+更新者),整行点击即编辑(标题+Markdown),可新建;页顶一行完成租户开关与灰度设置;修改全部记入审计日常维护只有一个入口;非管理员只读双方P101/20–01/26
M2记忆管得住:修改有记录和时间,敏感信息脱敏,用户可以关闭;记忆内容按数据处理、不作为指令执行(防提示注入)记忆里存的是公司信息,必须让用户放心用户P101/27–02/03
M3个人记忆:系统记住个人偏好与项目经验,本人可查看、修改、删除、导出;按租户开关灰度上线个人的经验留在系统里,而不是留在某个人脑子里用户P102/01–03/17(含 M4)
M3.1个人记忆入口与编辑:案件界面右上角「個人記憶」打开设置——一个大输入框,直接输入或粘贴 Markdown,无条目列表;底部显示 token 估算,保存后下次对话生效10 秒教会 Agent 自己的工作方式;对话注入胶囊的「内訳」可再次打开用户P102/04–02/09
M3.2个人记忆数据与灰度:按用户隔离存储(users/{id}/memory.md),本人可查看 / 修改 / 删除 / 导出,管理员不可见;按租户开关灰度放量(全体 / 指定 / 仅管理员)隐私边界清晰;先小范围验证再放开产品P102/08–02/17
M4记忆用起来:对话、仪表盘建议、工作簿预填自动带上记忆内容。注入量有硬约束——单次请求体 ≤8KB(线上防火墙上限)、记忆摘要 ≤1.5k token;检索失败时回答明确标注「未带公司记忆」,不静默降级;租户未录入时注入为空、不报错存了不用等于没存;超量注入会被拦截,静默降级会把故障藏起来产品P102/15–03/17
M4.1分层注入器:按「组织 / 个人」分区取用,总预算受硬约束(单请求体 ≤8KB、记忆摘要 ≤1.5k token),超预算按相关度截断超量注入在源头被拦住;含单测与回放产品P102/15–02/26
M4.2注入可见与降级:对话中显示「已注入 N 条(组织 x · 个人 y)」胶囊并可点开内訳;未注入记忆列出原因(预算不足);检索失败明确标注「未带公司记忆」;未录入时注入为空不报错降级永远可见、不静默;三种降级路径各有 e2e用户P103/08–03/11
M4.3消费场景:仪表盘建议与工作簿预填自动带上公司记忆,两场景可分别开关记忆不止在对话里有用双方P103/12–03/17
行业知识库 · 基础工作
K1录入数据时补充「行业 / 主题」字段(只加字段,不加功能)将来的行业汇总要先有数据,现在每次录入都在为它打底产品P112/01–12/03
K2按行业 / 主题统计使用情况用真实数据决定下一步优先做哪些行业产品P103/31–04/01
K3跨客户数据共享的法律条款与客户开关机制:12 月起由法务起草共享的前提是合同和信任,不是技术;条款是后续功能的硬前提产品P112/01–01/29(法务主导)
K4「行业要点」预研:各客户数据去标识化后定期汇总,经人工确认再展示(信任页 3 月;评审台骨架与 schema 04/26–05/11,见风险)用户想要行业参照;但必须确认不泄露任何具体公司的信息双方建议05/12–05/22(GA 后)
K4.1租户信任页:管理后台「テナント設定>業界ナレッジ」独立页——贡献开关(整体退出;关闭时说明后果:停止新抽取、未公开候选移除、已公开聚合条目按协议维持)+ 本租户贡献清单(不含其他租户任何身份信息)信任建立在透明上;开关变更记审计(PRD US-006/014/015)双方建议05/12–05/13
K4.2平台评审台骨架:四视图(審査キュー / 公開済み / 候補プール / 監査ログ)设计与前端骨架——草案卡片(佐证租户数仅计数、条件化正文、冲突说明)支持承認→公開 / 却下;条目可查看编辑(保存即新版本);仅 vc_admin 可见V2 上线前评审流程先跑通;操作留审计(PRD US-009 / FR-15)双方建议05/14–05/20
K4.3候选池 schema 设计:定稿候选池字段(脱敏正文、租户标签、行业 / 主题、状态、单向加密证据指针)与 Worker A 试点回放方案GA 后实施前定稿,避免返工;与 K1 字段对齐;指针不可反查原文(PRD US-005 / FR-4)产品建议05/21–05/22
信息架构与性能
A1全局导航:仪表盘、项目、管理一屏可达,管理不再藏在头像菜单里;同时复核五个角色的页面权限,记忆相关接口的权限一并纳入矩阵评审中「找不到管理入口」是导航硬伤用户P204/10–04/21
A2登录后明确显示当前身份与视角;VC/客户与管理/PM 两组视角升级为一级入口现在视角切换藏在一个单选框里,很多人不知道有这个功能用户P205/12–05/18(GA 后)
A3日常业务操作(如「课题的初步选定」)移出管理后台;后台只留主数据和用户管理每天要做的事不该藏在管理员区域里用户P205/19–05/22(GA 后)
A4页面按需加载;建立性能基线;演示数据与真实接口的自动核对现在首屏一次性加载全部代码;演示数据和真实接口已经出现不一致双方P204/22–04/29
SaaS 商业化准备
S1复核客户公司之间的数据严格隔离(结合 A1 的权限矩阵一并确认)多租户 SaaS 模式已定,隔离是一切商业化的前提产品P204/20–04/21(随 A1)
S2定价与套餐调研准备:确定调研范围与对象GA 后启动计费建设,1 月先把要调研的问题定下来产品预研01/11–01/29
06

Roadmap

五条工作流、26 周(2026-11-02 → 2027-04-30)。11 月为需求与设计窗口(不排开发);12 月起开发任务按串行节奏排定,相邻任务留约一周交接重叠(前一收尾、后一启动),无多线并行;半透明条表示「非开发资源(法务、调研)」,更淡的条表示「建议 / 预研」。悬停横条可看每项排期,展开下方明细表可看全部排期。子故事(M1.1–M4.3、K4.1–K4.3)排期见 05 需求清单,均在父条目窗口内;甘特图保持史诗级粒度。

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月
记忆功能
D1 记忆功能需求与 PRD11/02–11/13
D2 设计方案(体验 / 记忆 UI)11/16–11/27
体验改善
U3 颜色含义统一03/01–03/05
U1 手机显示正常03/18–03/25
U2 点击面积达标03/26–03/30
U4 看得出哪里能点04/16–04/23
记忆功能
M1 公司记忆(含 M2 治理)12/01–02/03
M3 个人记忆(含 M4 注入)02/01–03/17
行业知识库 · 基础工作
K1 行业字段12/01–12/03
K2 使用统计03/31–04/01
K3 法务条款起草(非开发)12/01–01/29
K4 行业知识库 · GA 后窗口 · 建议05/12–05/22
信息架构与性能
A1 全局导航(含 S1)04/10–04/21
A2 视角入口升级 · GA 后05/12–05/18
A3 业务操作迁出 · GA 后05/19–05/22
A4 按需加载 + 接口核对04/22–04/29
SaaS 商业化准备
S2 定价调研准备 · 预研(非开发)01/11–01/29
里程碑
12/1801/0802/1003/1704/30
12/18公司记忆主线可用(存储 · 上传解析 · 行业字段)
01/08Onboarding 向导上线(注册后 5 步 → 组织记忆)
02/10组织记忆验收(候选确认 · 管理页 · 治理)+ 个人记忆入口
03/17注入闭环(对话 · 建议 · 预填)+ 颜色体系统一
04/30体验与信息架构收尾(U1 · U2 · U4 · A1 · A4),GA 前最后窗口;A2 / A3 / 评审台在 GA 后第一窗口

时间轴:2026-11-02 → 2027-04-30,浅色细线每周一格(周一):11/02 · 11/09 · 11/16 · 11/23 · 11/30 · 12/07 · 12/14 · 12/21 · 12/28 · 01/04 · 01/11 · 01/18 · 01/25 · 02/01 · 02/08 · 02/15 · 02/22 · 03/01 · 03/08 · 03/15 · 03/22 · 03/29 · 04/05 · 04/12 · 04/19 · 04/26。

各任务详细排期(设计 → 开发 → 测试)
任务设计开发测试 / 验收
D1 记忆功能需求与 PRD11/02–11/13:需求定义 · 数据模型设计 · 注入预算与降级口径 · 验收标准(绑定 STG 基线)
D2 设计方案11/16–11/27:体验改善(U1–U4)设计稿与验收口径 · 记忆界面设计稿(向导 / 管理页 / 个人记忆入口)
U3 颜色含义统一03/01–03/0203/03–03/0403/05
U1 手机显示正常03/1803/19–03/2403/25
U2 点击面积达标03/2603/2903/30
U4 看得出哪里能点04/1604/17–04/2204/23
M1 公司记忆(含 M2)11/02–11/27(PRD · 数据模型 · 界面设计稿)12/01–01/1601/19–02/03(测试与验收,含 M2)
M3 个人记忆(M4 随之上线)02/04–02/0702/08–03/1103/12–03/17
K1 字段 + K2 统计字段 12/01–12/03 上线;统计 03/31–04/01 上线(分两次小版本上线)
K3 法务条款起草12/01 起持续进行(法务主导,产品配合)
K4 行业知识库(建议)GA 后 05/12–05/22:信任页 · 评审台骨架 · schema 定稿(见风险)
A1 全局导航(含 S1 隔离复核)04/10–04/13(含五角色权限矩阵)04/14–04/2004/21(含隔离复核)
A2 视角入口升级GA 后 05/12–05/18
A3 业务操作迁出后台GA 后 05/19–05/22
A4 按需加载 + 接口核对04/22(性能基线)04/23–04/2804/29(性能回归)
S2 定价调研准备(预研)01/11–01/29:确定调研范围与对象(非开发资源);计费系统建设排在 GA 后
07

阶段检查点:怎么算做到了

每个关卡用可检查的事实说话,不靠感觉。验收数字绑定 2026-10-26 STG 真环境实测基线(687 处微型文字、175 个过小点击目标、阶段色对比 2.9:1、focus-visible 规则 0 条),基线回归脚本并入 pnpm verify:all,每次发版自动比对。

11 月底 · 设计完成
  • 记忆功能 PRD 与数据模型设计评审通过(D1)
  • 体验改善设计方案与记忆界面设计稿定稿(D2)
  • 记忆后端归属与接口契约已确认(否则 12/18 顺延)
  • 法务条款起草已启动(K3)
12/18 · 关卡 1
  • 公司资料「上传 → 解析 → 候选生成」主线可用(M1.3)
  • 记忆存储模型与行业 / 主题字段上线(M1.1 / K1)
  • Sentry 错误上报确认打通
01/08 · 关卡 2
  • 邀请 → 设定初始密码 → 5 步向导 → 组织记忆写入,全流程可用(M1.2)
  • 向导支持跳过与退出续做
  • 原文 30 天自动删除、不用于训练的策略生效(M1.3)
  • 跨年末假期缓冲已消化,无顺延
02/10 · 关卡 3(P1 核心验收)
  • 组织记忆可用并通过验收:候选确认、管理页、租户开关与灰度、审计(M1.4 / M1.5 / M2)
  • 个人记忆入口上线(案件界面右上角,单一输入框)(M3.1)
  • 记忆功能按租户开关灰度上线,关闭开关即回滚
03/17 · 关卡 4
  • 注入闭环上线:对话带公司 / 个人记忆、仪表盘建议、工作簿预填(M4.1–M4.3)
  • 降级可见:未注入记忆列明原因;检索失败明确标注「未带公司记忆」
  • 个人记忆数据与灰度完成(M3.2);个人可导出
  • 颜色含义统一上线并通过验收(U3)
04/30 · 关卡 5(P2 验收)
  • 体验改善全部通过:手机显示(U1)、点击面积(U2)、可点击提示(U4)
  • 全局导航上线(A1);性能基线达标(A4)
  • 客户间数据隔离复核通过(S1)
  • 计费设计具备开工条件(S2 调研已完成)
  • 视角入口(A2)、业务操作迁出(A3)、行业知识库评审台(K4)在 GA 后第一窗口(05/12–05/22)
  • 验收数字以 STG 基线回归脚本为准(CI 绿)
08

风险与前提

  1. 记忆功能的后端归属:存储、版本、审计、检索索引是后端新建面——11/27 设计评审通过前须确认后端负责人与接口契约,否则 12/18 里程碑顺延。
  2. 串行排程的传导风险:开发任务按串行节奏推进、并行余量极小——关键路径(M1)上的任务延期会顺延后续关卡;每个关卡预留约半周缓冲,关键路径(M1)上的设计依赖需提前一周确认。
  3. 11/27 设计评审决定 12 月开工:11 月只做需求与设计——PRD 与设计方案须在 11/27 评审通过,12 月的开发窗口才有效;方案返工会直接挤占开发窗口。
  4. 向导开发跨年末假期:向导开发(12/14–25)与候选确认(01/04 起)跨年末年始——关卡 2 定在 01/08,已留缓冲。
  5. 行业共享的法务前提:行业要点的跨客户共享以法务条款为前提——窗口内只做字段、统计与条款起草;信任页与评审台排在 GA 后(05/12–05/22),不承诺共享功能上线时间。
  6. 定价未定影响下游:定价未定,计费体系建设排在 GA 之后——1 月的调研准备用于缩小范围。
  7. 评审台与 GA 收尾重叠:K4.2 评审台(04/26 起)与 GA(05/14)前的 UAT 时间重叠——建议评审台前端与 Worker 侧解耦外包,或接受 GA 后上线。